Come si leggono le schede Morningstar?

Come si leggono le schede Morningstar?

Come leggere le schede Morningstar Per passare al grafico puoi cliccare sulla voce Grafico interattivo, oppure navigare verso il basso per vedere gli altri indici e i rating Morningstar. A lato invece trovi il menu con le info utili, alcune delle quali si possono visualizzare solo sottoscrivendo l'abbonamento Premium.

Come analizzare un fondo di investimento?

Il tuo fondo di investimento è efficiente? 5 passi per valutare le sue performance

1. Effettuare un confronto con il mercato di riferimento e con prodotti similari.
2. Valutare la continuità della gestione.
3. Analizzare gli indici di efficienza del fondo di investimento.
4. Valutare i dati raccolti.
5. Conclusioni.

Come entrare nei Morningstar?

Per inviare le tue richieste a Morningstar devi aver completato la registrazione al sito. Se non lo hai ancora fatto, clicca sotto su Registrati. Se sei già registrato, accedi con le tue credenziali e clicca su Richieste.

Cosa è morning star?

Il rating Morningstar è un indicatore sintetico del profilo di rischio/rendimento, corretto per i costi di un fondo, calcolato all'interno della categoria Morningstar di appartenenza.

Su cosa si basano i rating Morningstar?

I punti chiave della metodologia sono: le Categorie Morningstar che raggruppano i fondi con politiche d´investimento omogenee e si basano sull´analisi della composizione specifica per titoli dei rispettivi portafogli; i Costi - le performance lorde dei fondi vengono considerate al netto delle commissioni, comprese ...

Come scegliere un fondo comune di investimento?

Cosa bisogna sapere per scegliere un fondo

1. In quali mercati investe il fondo? ...
2. Si tratta di un fondo di diritto italiano o di una sicav estera? ...
3. Quanto costa l'investimento? ...
4. Ci sono commissioni di performance? ...
5. Sono previste altre commissioni? ...
6. Il fondo ha un benchmark? ...
7. Quanto ha reso il fondo?

Cosa sono i fondi allocation per Morningstar?

L'allocation "Altro" è un insieme residuale che comprende: Fondi/Etf senza sottostante o non censiti. Titoli non riconosciuti dal nostro sistema perchè o non censiti o riportati incorrettamente dalla società Real estate (asset immobiliari)

Cosa prevede l asset allocation tattica di tipo puro?

L'approccio dell'asset allocation tattica prevede la scelta degli investimenti in base a un orizzonte temporale di breve termine, per migliorare la gestione del capitale tenendo conto delle dinamiche dei mercati e dei fattori macroeconomici in ogni momento specifico.

What do the different Morningstar analyst ratings mean?

• The Morningstar analyst rating has five levels with the top three having medals, here's what they mean: Negative (worst) – Expected negative alpha, net of fees. Neutral – Expected zero or negative alpha, net of fees. Bronze – The bottom 50% of investments with positive alpha, net of fees.

What is Morningstar's sustainability rating?

• Morningstar Sustainability Rating – This “is a measure of how well the holdings in a portfolio are managing their environmental, social, and governance, or ESG, risks and opportunities relative to their Morningstar Category peers.” The rating is a series of globes, 1 (low) to 5 (high) and is updated monthly

Does Morningstar have a forward-looking metric for funds?

• Morningstar does have a forward-looking metric: the analyst rating for funds. The analyst rating is a summary of Morningstar's "conviction in the fund's ability to outperform its peer group and/or relevant benchmark on a risk-adjusted basis."

Is Morningstar a good investment platform?

• The simple, easy-to-understand Morningstar platform quickly became a favorite of analysts, advisors and individual investors in the mutual fund world. Today, Morningstar is one of the most influential and prominent investment resources in the world, and it's a company that every interested person should take time to understand better.